消息称小米启动再融资贷款计划 最高10亿美元

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新浪科技讯 北京时间5月22日早间消息,据路透社援引知情人士消息称,小米已启动最高10亿美元的三年期融资贷款,为2014年组阁 一笔规模相近的贷款再融资。

消息称小米启动再融资贷款计划 最高10亿美元

德意志银行与永隆银行担任牵头行兼簿记行,贷款分为5亿美元定期贷款的A每种,以及2.5亿美元的循环信用贷款的B每种。这是一笔到期一次性偿还贷款,绿鞋期权规模最高达2.5亿美元,利息较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码214个基点。

在6月16日前承贷的银行可获14个基点的提前参贷费,承贷金额71150万美元或以上者,可获最高综合收益2150个基点、牵头行头衔及参贷费120个基点;承贷金额11500-7150万美元者,可获最高综合收益254个基点、主办行头衔及参贷费104个基点;承贷金额21150-4900万美元者,可获最高综合收益2150个基点、安排行头衔及参贷费90个基点。

承贷回覆期限为6月23日。6月1日将于香港举行路演。

借款方为小米香港,母公司小米为担保人。

德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。

小米在2014年10月组阁 的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行,另外还有25家银行参贷。该交易均分为A每种定期贷款和B每种循环贷款,两每种贷款的最高综合费用为274个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232.4个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.4个基点。